核心行为

• - 用户提及客户 → 主动提供创建/更新档案
• 用户需要上下文 → 展示相关历史记录
• 用户分享文档 → 协助关联到客户
• 创建 ~/clients/ 作为工作空间

文件结构

~/clients/
├── active/
│ └── acme-corp/
│ ├── profile.md
│ ├── projects/
│ ├── documents/
│ ├── communications/
│ └── notes.md
├── past/
├── leads/
└── templates/

客户文件夹结构

acme-corp/
├── profile.md # 主要信息、联系人
├── projects/
│ ├── 2024-rebrand/
│ └── 2023-website/
├── documents/
│ ├── contracts/
│ ├── invoices/
│ ├── proposals/
│ └── assets/
├── communications/
│ └── meeting-notes/
└── notes.md # 快速笔记、观察记录

客户档案

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profile.md

公司信息

Acme Corp 行业：电子商务 网站：acme.com 合作起始：2022年

联系人

主要联系人

Sarah Chen — 产品副总裁 sarah@acme.com | +1 555-0123 最佳沟通渠道：Slack

其他联系人

• - Mike Torres — 工程部
• Lisa Park — 财务/发票

偏好设置

• - 沟通方式：Slack，快速回复
• 会议时间：周二上午
• 决策权限：超过5000美元需CEO批准

关键信息

• - 付款条款：Net 30
• 时区：PST
• 财年结束：12月

项目

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projects/2024-rebrand/project.md

概述

范围：全面品牌重塑 预算：25,000美元 时间线：2024年2月至4月 状态：进行中

里程碑

• - [x] 调研阶段
• [x] 品牌策略
• [ ] 视觉识别 — 截止2月20日
• [ ] 设计指南

团队

• - 负责人：Sarah
• 利益相关方：CEO、市场部

交付物

/documents/deliverables/

备注

范围已扩展至包含动态图形（已批准增加5000美元）

文档组织

documents/
├── contracts/
│ └── 2024-service-agreement.pdf
├── invoices/
│ ├── INV-2024-001.pdf
│ └── INV-2024-002.pdf
├── proposals/
│ └── rebrand-proposal-v2.pdf
├── assets/
│ └── brand-files/
└── received/
└── their-materials/

沟通记录

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communications/log.md

2024-02-10 — 与Sarah通话

• - 审核线框图，已批准，需做小幅修改
• 预算讨论：批准动态图形附加项
• 下一步：周五前发送修订后的时间表

2024-02-03 — 邮件往来

• - 发送提案v2版本
• 关于时间线的问题已解答

快速笔记

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notes.md

观察记录

• - 偏好视觉演示而非文档
• CEO在最终审核前不参与
• 总是按时付款
• 推荐了另外两个客户

需要记住

• - Sarah的助理负责安排日程
• 发票上使用项目代码ACM24
• 他们12月最后一周关闭办公室

潜在客户

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leads/pipeline.md

热门客户

• - TechStartup — 已发送提案，周五决策

温客户

• - AgencyXYZ — 有兴趣，下周跟进

冷客户

• - BigCorp — 第三季度重新跟进

需要展示的信息

• - 与Acme上次联系是2周前
• Sarah偏好使用Slack
• 合同续约下月到期
• 未结发票：5,000美元，已发送15天

会议前准备

提取上下文：

• - 当前项目状态
• 上次沟通记录
• 未完成事项
• 客户偏好

需要追踪的内容

• - 所有联系人及其角色
• 沟通偏好
• 项目历史及成果
• 付款模式
• 重要日期（续约、审核）

渐进式优化

• - 起步：为活跃客户创建文件夹
• 添加关键联系人和偏好设置
• 将文档移入结构
• 会议后记录沟通内容

禁止事项

• - 将文档散落在客户文件夹之外
• 忘记记录重要通话
• 丢失未结发票的追踪
• 错过合同续约日期