一体化CRM技能

一个开放的、原生代理CRM协议。一个目录 = 一个CRM。无供应商锁定。

文件

• - contacts.ndjson — 每行一个JSON对象，每条记录为一个联系人/公司
• pipeline.ndjson — 带阶段的交易/机会跟踪
• interactions.ndjson — 仅追加的邮件、通话、备注、会议日志
• config.yaml — 管道阶段和标签

启动新CRM

将基线文件复制到公司目录：

bash
mkdir -p ./mycompany/crm
cp /path/to/crm-in-a-box/{config.yaml,contacts.ndjson,pipeline.ndjson,interactions.ndjson} ./mycompany/crm/

或者从空的NDJSON文件和默认配置开始。

联系人架构

json
{
id: c001,
name: 简·史密斯,
email: jane@example.com,
company: Acme公司,
phone: +1-555-0100,
stage: 新客户,
labels: [热门线索],
notes: 由约翰推荐。,
created_at: 2026-01-01T00:00:00Z
}

管道架构

json
{
id: p001,
contact_id: c001,
stage: 已发送提案,
deal: 企业许可证,
value: 12000,
updated_at: 2026-01-15T00:00:00Z
}

交互架构

json
{
id: i001,
contact_id: c001,
type: 邮件,
summary: 发送了关于丹佛市场销售的介绍邮件。,
at: 2026-01-15T10:00:00Z
}

管道阶段（默认）

新客户 → 已联系 → 已安排会议 → 已发送提案 → 谈判中 → 已赢单 / 已输单

默认标签

热门线索, 温线索, 冷线索, 推荐, 会议, 入站, 出站

代理指令

• - 记录联系人： 向contacts.ndjson追加一行JSON
• 更新阶段： 向pipeline.ndjson追加更新条目（保留旧条目 — 仅追加）
• 记录交互： 追加到interactions.ndjson
• 搜索联系人： grep -i 名称 contacts.ndjson | python3 -m json.tool
• 列出管道： cat pipeline.ndjson | python3 -c import sys,json; [print(json.dumps(json.loads(l), indent=2)) for l in sys.stdin]

分支/垂直领域

分支config.yaml以自定义您垂直领域的阶段和标签：

• - pm-crm — 物业管理（租户、业主、供应商）
• saas-crm — SaaS销售
• realestate-crm — 买家、卖家、房源
• recruiting-crm — 候选人、职位、安置