CRS 申报表生成工具

从银行/券商的PDF流水（月结单、资产报告等）自动提取信息，生成符合CRS标准的金融账户信息申报表。

功能

• - 📄 PDF解析 - 自动从PDF提取客户信息、账户信息、交易记录
• 📊 表格生成 - 生成专业美化的Excel表格
• 👤 信息脱敏 - 自动去除敏感信息，只保留模板
• 💰 多币种支持 - HKD、USD、CNH、JPY等

使用场景

1. 1. 客户有海外银行/券商账户
2. 需要做CRS申报
3. 从券商获取月度账单/PDF流水
4. 生成标准申报表格

使用方法

1. 接收PDF文件

用户上传银行/券商的PDF流水（月结单、资产报告等）

2. 自动提取信息

脚本会从PDF中提取：

• - 客户姓名
• 账户号码
• 账户类型
• 账户余额/价值
• 交易记录
• 费用明细

3. 生成申报表

输出美化版Excel表格，包含：

• - 账户持有人信息
• 金融机构信息
• 账户余额/价值
• 交易记录凭证
• 费用明细

技术栈

• - Python 3.x
• pdfplumber / PyPDF2 - PDF解析
• openpyxl - Excel生成
• BeautifulSoup - 网页解析

示例

用户: 帮我处理这个券商流水生成CRS申报表
AI: 请上传PDF文件，我会自动提取信息生成CRS申报表

用户: [上传富途证券月结单PDF]
AI: 已提取以下信息:

• - 客户: [姓名]
• 账户: [账号]
• 期末资产: [金额]

• - 客户身份证号(TIN)
• 金融机构完整名称

用户: [补充缺失信息]
AI: ✅ CRS申报表已生成，已发送给你！

注意事项

1. 1. PDF需要是文本类型（非图片扫描）
2. 部分信息可能需要人工补充
3. 生成的表格仅供参考，实际申报需专业人士审核

更新日志

• - 2026-03-02: v2.0 美化表格样式，增加脱敏功能
• 2026-02-27: v1.0 初始版本