Quotation Generator
Generate professional proforma invoices for B2B export deals.
Trigger
- - Customer requests quote/pricing
- Owner instructs: "Send quote to [customer]"
- Stage 5 of sales pipeline
Quote Content
Each proforma invoice includes:
- 1. Company letterhead — logo, company name, address, contact info
- Customer info — company, contact person, country
- Product table — item, specs, quantity, unit price, total
- Terms — payment terms, delivery time, shipping method, Incoterms
- Validity — quote valid for 30 days (configurable)
- Notes — special conditions, certifications, warranty
Naming Convention
{{brand_code}}-YYYYMMDD-NNN (e.g., FY-20260324-001)
Multi-Language Support
Generate quotes in customer's language:
- - English (default)
- French (West/Central Africa)
- Arabic (Middle East/North Africa)
- Spanish (Latin America)
- Portuguese (Brazil, Mozambique)
Workflow
- 1. AI drafts quote based on conversation context and product-kb
- Send draft to owner via WhatsApp for approval
- Owner approves → AI sends to customer
- Update CRM: status =
quote_sent, attach quote reference
Post-Quote Tracking
- - Day 3: If no reply → Follow up asking for feedback
- Day 7: If no reply → Second follow-up with value proposition
- Day 14: If no reply → Final follow-up or move to nurture
- Reply received → Update CRM, continue negotiation (Stage 6)
Product KB Integration
Reads from
product-kb/catalog.json for:
- - Product specs, dimensions, weight
- FOB/CIF pricing
- MOQ (Minimum Order Quantity)
- Lead time / production time
- Available certifications
报价单生成器
为B2B出口交易生成专业形式发票。
触发条件
- - 客户要求报价/定价
- 负责人指示：向[客户]发送报价
- 销售流程第5阶段
报价内容
每份形式发票包含：
- 1. 公司抬头 — 标志、公司名称、地址、联系方式
- 客户信息 — 公司、联系人、国家
- 产品表格 — 项目、规格、数量、单价、总价
- 条款 — 付款条件、交货时间、运输方式、国际贸易术语
- 有效期 — 报价有效期为30天（可配置）
- 备注 — 特殊条件、认证、保修
命名规则
{{品牌代码}}-YYYYMMDD-NNN（例如：FY-20260324-001）
多语言支持
以客户语言生成报价：
- - 英语（默认）
- 法语（西非/中非）
- 阿拉伯语（中东/北非）
- 西班牙语（拉丁美洲）
- 葡萄牙语（巴西、莫桑比克）
工作流程
- 1. AI根据对话上下文和产品知识库起草报价
- 通过WhatsApp将草稿发送给负责人审批
- 负责人批准 → AI发送给客户
- 更新CRM：状态 = 报价已发送，附上报价参考号
报价后跟踪
- - 第3天：若无回复 → 跟进询问反馈
- 第7天：若无回复 → 第二次跟进，提供价值主张
- 第14天：若无回复 → 最终跟进或转入培育阶段
- 收到回复 → 更新CRM，继续谈判（第6阶段）
产品知识库集成
从product-kb/catalog.json读取以下信息：
- - 产品规格、尺寸、重量
- FOB/CIF定价
- MOQ（最小起订量）
- 交货期/生产时间
- 可用认证
