Salesforce报表助手

技能标识：salesforce-reporting-copilot

Generate a Salesforce report blueprint from real org metadata. Use this skill when someone asks to build a report in Salesforce, understand how to query their org's data, map objects to a reporting question, or get started with SFDC CLI metadata pulls. Triggers on phrases like "build a Salesforce report", "how do I report on X in Salesforce", "pull Salesforce metadata", "what objects do I need for this report", "SFDC CLI setup", "understand my org schema", or "create a report blueprint".

作者：admin | 来源记录：ClawHub

Salesforce 报表助手

根据真实的Salesforce组织元数据生成报表蓝图。给定一个组织和一个报表问题，映射正确的对象、字段和关系——然后生成一个可在Salesforce报表生成器中立即构建的蓝图。

工作流程

第一步 — 认证并拉取组织元数据

bash

验证CLI认证

sf org list

拉取对象列表

sf sobject list --target-org <别名>

描述特定对象（字段、关系、选项列表）

sf sobject describe --sobject <对象名称> --target-org <别名>

拉取组织中可用的报表类型

sf data query --query SELECT Id, Name, BaseObject FROM ReportType LIMIT 200 --target-org <别名>

完整的命令模式、标志和故障排除请参见 references/cli-reference.md。

第二步 — 将报表问题映射到对象

根据用户的问题（例如我想查看哪些志愿者缺少认证）：

1. 确定主对象（被统计或筛选的对象）
通过查找/主从关联确定所需的相关对象
注意任何预聚合数据的公式字段或汇总字段
标记任何需要新建自定义字段的缺失字段或关系

常见的Salesforce对象模式和报表类型选择指南请参见 references/object-mapping.md。

第三步 — 生成报表蓝图

输出结构化的蓝图：

报表蓝图：[问题]

报表类型： [标准或自定义报表类型名称]
主对象： [例如：联系人]
相关对象： [例如：客户（查找）、认证c（子对象）]

列
字段标签 API名称对象备注
全名 Name 联系人
认证状态
Certification_Statusc | 认证c | 可能需要自定义字段 |

字段标签	API名称	对象	备注
全名	Name	联系人
认证状态

筛选条件

- [字段]：[运算符] [值]

分组/汇总

- 分组依据：[字段]
汇总：[计数/求和/等]

缺失项/阻碍因素

- [任何缺失的字段、权限或关系]

约束条件

- 在声明字段之前必须运行 sf sobject describe——切勿假设字段API名称
如果用户的问题无法用现有字段回答，请明确说明并建议需要构建的内容
不得虚构对象或字段名称；始终从实时组织元数据中拉取
如果用户未配置SF CLI认证，请先引导他们完成 sf org login web（参见 references/cli-reference.md）

Salesforce报表助手